1 - Demander un arbitrage ponctuel sur son assurance vie
Voici un modèle de lettre pour solliciter un arbitrage ponctuel sur un contrat d’assurance-vie. Ce modèle se veut à la fois clair et complet, en tenant compte des informations essentielles comme les références de votre contrat, ainsi que les détails précis de l’opération souhaitée pour réallouer votre épargne entre différents supports d’investissement.
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Objet : Demande d’arbitrage sur mon contrat d’assurance-vie n°[Numéro de Contrat]
Madame, Monsieur,
Par la présente, je souhaite vous informer de ma volonté de procéder à un arbitrage ponctuel sur mon contrat d’assurance-vie référencé ci-dessus. Après une analyse attentive de mes placements, je désire réallouer une partie de mon capital afin d’optimiser la performance de mon portefeuille, tout en prenant en compte l’évolution de mes objectifs patrimoniaux.
Je vous prie donc de bien vouloir effectuer le transfert de [préciser le montant ou le pourcentage] de la somme actuellement investie sur le support [préciser le support d’origine, par exemple, Fonds Euros] vers le support [préciser le support de destination, par exemple, Unités de Compte]. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir appliquer cet arbitrage à partir du [préciser la date souhaitée].
Je vous remercie par avance de prendre en compte ma demande et de m’adresser une confirmation dès que l’opération aura été enregistrée. Pour toute information complémentaire, je reste à votre disposition par téléphone ou par e-mail.
Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, à mes salutations distinguées.
